Составлен рейтинг банков, работающих с ИП

03.12.2014
0
Команда СП

Компания «Мое дело» представила рейтинг банков «Топ-50» в России, работающих с индивидуальными предпринимателями. По мнению экспертов компании, из-за сложной экономической ситуации фактически закончился как рост средств на счетах ИП в банках, так и увеличение количества кредитов, выданных ИП кредитными организациями. Данные представлены на 1 октября 2014 года.

В конце 2013 года можно было ожидать, что в 2014 году остатки на счетах ИП в кредитных организациях будут увеличиваться, так как с 1 января 2014 года, индивидуальные предприниматели защищены государственной системой страхования вкладов на сумму до 700 тыс. руб. Это, безусловно, сыграло свою роль, однако, по сравнению с 1 октября 2013 года показатель вырос только на 5%. Предприниматели держат в российских банках всего 193,7 млрд руб. За последние 12 месяцев банки с госучастием в целом быстрее наращивали объем средств на счетах ИП. В Сбербанке показатель вырос на 16,4%, в Россельхозбанке – на 28,2%, в ВТБ24 – на 20,2%. Из частных игроков выделяются Альфа-банк, который показал рост на 52,3% до 5,7 млрд руб.; Райффайзенбанк – (23,6% до 2,5 млрд руб.) и «Авангард» – 17% до 2,6 млрд руб.

Топ-10 банков по работе с ИП, млн руб.

Место

Банк

Средства на счетах ИП на 01.10.2014

1

Сбербанк

71 371,0

2

Россельхозбанк

12 230,0

3

ВТБ24

9505,0

4

Уралсиб

5766,3

5

Альфа-банк

5670,5

6

Промсвязьбанк

3735,9

7

Росбанк

3020,4

8

ВТБ

2861,2

9

Банк Москвы

2830,5

10

Авангард

2 06,9

Топ-10 банков по кредитованию ИП, млн руб.

Место

Банк

Кредиты, выданные ИП на 01.10.2014

1

Сбербанк

297 687,9

2

Россельхозбанк

68 949,6

3

ВТБ24

54 478,6

4

Интеза

11 734,2

5

Райффайзенбанк

10 081,5

6

Банк Москвы

9767,2

7

Промсвязьбанк

9654,1

8

СКБ-банк

8953,1

9

Ханты-Мансийский банк

8148,0

10

Уралсиб

7825,3

Рынок работы с малым бизнесом продолжает концентрироваться. Так, объем средств ИП на счетах банков, не входящих в топ-50 по этому показателю, упал за 12 месяцев на 19,1%, а объем кредитов – на 11,4%. Небольшие банки не могут конкурировать по размеру ставок с крупными игроками и не способны оказывать сервис высокого уровня, поэтому теряют долю рынка.

В кредитовании почти половина рынка принадлежит Сбербанку, а поэтому его показатели кардинально влияют на общую динамику. Если по состоянию на 1 июля 2014 года портфель кредитов, которые выдал Сбербанк индивидуальным предпринимателям, составлял 306,6 млрд руб., то на 1 октября 2014 года количество выданных кредитов сократилось до 297,7 млрд руб. Падение связано с тем, что ИП отдали кредиты, срок которых истекал, а банки не смогли найти заемщиков, которые бы заместили «минус» в портфелях. Сыграл роль сезонный фактор – на третий квартал приходятся сразу два летних месяца – июль и август. Таким образом, суммарный портфель кредитов ИП вернулся на уровень начала 2014 года.

Снижение активности Сбербанка в третьем квартале привело и к суммарному падению кредитования индивидуальных предпринимателей. Если на 1 июля все банки выдали кредитов на 654,6 млрд руб., то на 1 октября этот показатель снизился до 638,9 млрд руб..

Тем не менее, с октября 2013 по октябрь 2014 Сбербанк нарастил портфель почти на 15%. Если бы он не выдал кредитов ИП больше на 38,6 млрд руб., чем за предыдущий период, рынок кредитования просто упал бы на 31 млрд руб.

Из частных банков значимого роста добился только Райффайзенбанк (рост 35,6% до 10,1 млрд руб.). Интересно, что Альфа-банк, доля которого растет в сегменте расчетно-кассового обслуживания малого бизнеса, очень аккуратен в принятии на себя кредитных рисков. Если по объему средств, размещенных ИП на счетах банка, Альфа-банк занимает твердое место в первой пятерке банков, то по кредитам находится на 24-й позиции с символическим для такого крупного игрока портфелем в 2,4 млрд руб.

Многие банки из топ-50 в последние несколько кварталов сокращают портфели кредитования, отчасти это может быть связано с проблемами с текущей ликвидностью.

Любопытно, что нашумевшая в третьем квартале история с отзывом лицензии у «Банка24.ру», который специализировался на обслуживании малого бизнеса, почти никак не повлияла на рынок. В работе с ИП банк крупным игроком не был. Так, по средствам на счетах ИП (458,4 млн руб.) банк на 1 июля 2014 года занимал последнее, 50-е место в рейтинге «Топ-50 банков», а по кредитованию ИП и вовсе не входил в топ-50.

Оставить комментарий