Как инвестировать в сырую нефть
Инвестиции в сырую нефть возможны в виде покупки срочных контрактов, дающих право на приобретение в будущем природного сырья в определенном количестве по заранее установленной цене. Такие договоры называются фьючерсами. Они торгуются на товарных биржах. Стоимость сырой нефти отличается высокой волатильностью. Цены часто изменяются под влиянием рыночных условий.
Внимание! Инвестирование в сырую нефть требует четкого понимания правил ее ценообразования. Эти знания помогают принимать взвешенные решения.
От чего зависит стоимость нефти
Цены на нефть зависят от множественных факторов. Геополитическая обстановка и природные катастрофы могут оказывать существенное влияние на объемы предложения сырья. Большое значение имеет также состояние экономики развивающихся стран и величина спроса на нефть с их стороны. Под влиянием данных факторов формируется стоимость сырья. Например, в периоды экономического роста спрос развивающихся стран на нефть возрастает. Это способствует увеличению цены.
Котировки нефти также зависят от производственной стратегии крупных стран-поставщиков. ОПЕК является одним из самых влиятельных участников рынка. Решения, принимаемые данной организацией, оказывают прямое влияние на стоимость сырья. Если ОПЕК увеличивает добычу нефти, растет предложение. Следовательно, цены на нефть падают. Обратная ситуация способствует росту котировок.
Экологическое регулирование и политика тоже оказывают большое влияние на стоимость нефти. Мир с каждым годом уделяет все больше внимания проблемам окружающей среды. Правительства стран и регулирующие организации применяют меры снижения объемов загрязняющих выбросов. Внедряются возобновляемые источники энергии. Это оказывает отрицательное влияние на спрос и стоимость сырья.
Геополитика стран-производителей нефти также является одним из главных факторов. Политическая нестабильность может способствовать нарушению целостности цепи поставок. В таком случае объемы добычи нефти падают, а цены растут. Как следствие, возникает неопределенность на рынке и увеличивается показатель волатильности.
Важное значение имеет марка самой нефти. На сегодняшний день их насчитывается более 160. Они различаются по плотности, концентрации серы и наличию добавок.
Цена нефти рассчитывается с учетом стоимости эталонных сортов, включая Brent.
Нужно также учитывать, что сырье торгуется в долларах. Удорожание американской валюты способствует снижению стоимости барреля нефти. Ну так как доллар в последнее время не отличается высокой волатильностью, данный фактор не оказывает существенного влияния на котировки природного сырья.
Чтобы принять взвешенное решение о целесообразности вложений в нефть, инвестору необходимо проанализировать перечисленные факторы и события, происходящие в нефтяной отрасли. Нужно постоянно следить за тенденциями, по возможности обращаться к финансовым консультантам за рекомендациями.
Преимущества и недостатки инвестиций в сырую нефть
Плюсы вложений в сырую нефть для инвестора:
- Высокая потенциальная доходность. Цены на нефть отличаются большой волатильностью. Это обеспечивает возможности для получения дохода от инвестиций. Трейдеры могут приобрести фьючерс по низкой цене и продать его по более высокой. Доход формируется за счет разницы котировок.
- Диверсификация портфеля. Инвестиции в товары снижают риски возможных убытков от вложений в ценные бумаги. Нефть имеет низкий показатель корреляции с другими активами. Данная особенность делает ее одним из лучших инструментов для диверсификации инвестиционного портфеля.
Несмотря на то, что вложения в нефть открывают большие возможности для инвестора, нельзя забывать о сопутствующих рисках:
- Волатильность. Цены на нефть способны существенно колебаться в коротких промежутках времени. Причинами волатильности могут быть геополитические факторы, изменения объемов спроса и предложения, экономическая неопределенность и др. При инвестировании в нефть нужно быть готовым к колебаниям котировок и внимательно следить за изменениями, происходящими в рыночных условиях.
- Политические и экологические риски. Нестабильность в регионах добычи нефти, изменения норм законодательства, экологические проблемы оказывают прямое влияние на стоимость сырья. Рекомендуется внимательно следить за новостями и использовать полученную информацию соответствующим образом.
Как инвестировать в нефть в России
Инвестировать в нефть в России можно напрямую или косвенно.
В первом случае используются срочные контракты на поставку сырья, фонды, отслеживающие цены на природное топливо, а также акции компаний соответствующей отрасли. Косвенное инвестирование подразумевает вложения в энергофокусированные инвестиционные фонды или диверсификацию в другие товары с экспозицией на нефть.
Инвестиции в акции нефтяных компаний
Ценные бумаги нефтяных компаний занимают лидирующие позиции в списках популярных активов российского фондового рынка. К ним относятся акции таких крупных предприятий как ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Татнефть» и др.
Внимание! По мнению финансовых аналитиков на сегодняшний день самыми перспективными являются вложения в акции компаний ЛУКОЙЛ и «Транснефть».
Потенциальная доходность акций компании «Транснефть» составляет 14,2 %. Эмитент может выплатить дивиденды в размере около 20 000 рублей на одну ценную бумагу. Потенциал роста активов обеспечивает сплит. Более 80 % торгов на бирже приходится на долю частных лиц. Большинство розничных инвесторов не могут приобрести акции «Транснефти» без соблюдения методов диверсификации. Сплит способен решить данную проблему. ЛУКОЙЛ тоже, в свою очередь, согласно прогнозам, может выплатить по результатам года крупные дивиденды.
Фьючерсы на нефть
Стоимость фьючерсов практически полностью повторяет движение котировок нефти на мировом рынке. Но не следует забывать, что срочные контракты — это инструменты, которые используются для краткосрочных вложений. Они связаны с высокими рисками и подходят преимущественно трейдерам для заключения спекулятивных сделок. Это не лучший вариант для долгосрочного инвестирования.
Вложения в фонды
Покупка ПИФов и ETF связана с отсутствием необходимости в проведении самостоятельного отбора ценных бумаг для вложений. Инвестор, приобретая пай фонда, получает готовый сбалансированный портфель, состоящий из разных инструментов. Это позволяет избежать рисков, связанных с ухудшением финансового состояния отдельных компаний. Инвестиционные фонды отличаются высокой ликвидностью, относительно низким порогом входа и прозрачностью заключения сделок.
Итоги
В целом можно сказать, что инвестиции в нефть открывают большие перспективы для заработка. Сырье представляет собой реальных товар, который не может обесцениться полностью. Он имеет минимальную теоретическую границу стоимости, ниже которой котировки не могут опуститься. Покупка подешевевшей нефти всегда является перспективным вариантом для вложений. Но открывать по ней короткие позиции рекомендуется только при наличии соответствующего опыта. В истории случались ситуации, когда нефть достигала значительных максимумов. Не каждый инвестор способен их переждать в позиции продажи. Оптимальным решением считается покупка нефти без кредитного плеча с заключением долгосрочной сделки и возможностью фиксации прибыли по мере роста котировок.
