Как сделать уведомление по НДФЛ в 1С

Когда подавать уведомления по НДФЛ

Создание уведомлений по НДФЛ работодателями осуществляется дважды в течение каждого месяца. Наиболее удобно проводить данную процедуру с использованием учетных программ «1С». Документы формируются в таком порядке:

• До 25-го числа текущего месяца предоставляется отчет по налоговым начислениям и удержаниям с 1-го по 22-е число включительно.
• До третьего числа последующего месяца передаются данные по итоговым суммам с 23-го числа по последнее число месяца.

Отдельно учитываются специфические периоды начала и конца финансового года:

• За январь составляется один документ, срок отправки которого ограничен датой 25 января.
• Сдача уведомлений по НДФЛ в «1С» за декабрь состоит из трех этапов: первая отправка осуществляется до 3 декабря и включает начисленные налоги за период с 23 по 30 ноября предыдущего года; вторая – до 25 декабря и охватывает выплаты персоналу за первые 22 дня декабря; последняя включает оставшиеся дни декабря и предоставляется в налоговый орган в последний рабочий день уходящего года.

Как налоговому агенту заполнить и представить уведомление об исчисленных суммах НДФЛ? Можно узнать в системе  КонсультантПлюс оформив пробный бесплатный доступ на 2 дня. Если вы хотите пользоваться системой на постоянной основе, уточните ее стоимость

Как создать отчет по НДФЛ в «1С:ЗУП»?

Для успешного взаимодействия с налоговой службой в среде программных решений «1С» учитывайте ряд нюансов настройки связи между разными конфигурациями системы. Если расчет зарплаты ведется в «1С:ЗУП», потребуется интеграция с системой «1С:Бухгалтерия». Самостоятельно формировать сведения об исчисленном НДФЛ для передачи в налоговую внутри программы «1С:ЗУП» нельзя.

Процедура интеграции предполагает выполнение следующих требований:

• оба используемых программных продукта должны быть обновлены до актуальной версии;
• сведения о работодателе должны соответствовать друг другу в обеих конфигурациях;
• в настройках конфигурации «1С:БП» необходимо установить признак расчета заработной платы во внешней программе.

При соблюдении указанных условий процесс создания налогового уведомления выглядит следующим образом:

1. В системе «1С:ЗУП» оформляется специальный документ, содержащий информацию о размере удержанного налога, предназначенного для дальнейшей обработки в «1С:БП».
2. Выполняется перенос подготовленных данных из «1С:ЗУП» версии 3.1 в среду «1С:БП» редакции 3.0.
3. После успешной миграции данных в «1С:БП» открывается форма нового документа.

Все необходимые поля автоматически заполняются значениями ранее внесенной информации о размерах начисленного и удержанного налога за указанный период. Срок предоставления документа определяется регламентированными нормами сдачи отчетности.

Порядок оформления уведомления по НДФЛ в «1С:ЗУП» для передачи в «1С:Бухгалтерия»

Поскольку сумма налога на доходы физлиц зависит от размера полученных сотрудником доходов, соответствующая информация располагается в подразделе «Зарплата». Документ «Отражение удержанного НДФЛ» предназначен для последующей выгрузки в бухучет и доступен в одноименном разделе меню.

Уведомление по НДФЛ в «1С» содержит информацию о сумме именно удержанного налога. Он перечисляется в бюджет.

При формировании документа «Отражение удержанного НДФЛ» в нем заполняются все необходимые для уведомления поля:

1. Коды бюджетной классификации КБК, куда направляется налоговый платеж. Эти коды могут различаться в зависимости от вида выплаты (применяются различные ставки).
2. Код территориального отделения ИФНС, принимающего отчетность.
3. ОКАТО территории.
4. Сумма налоговых отчислений отдельно по каждому виду дохода (зарплата, компенсации отпуска, пособие за неиспользованные дни отдыха и др.).
5. Дата фактического удержания каждого платежа.
6. Срок внесения соответствующих сумм в государственный бюджет.

Кнопка «Заполнить» позволяет заполнить поля автоматически. После сверки сведений с фактически удержанным налогом проведите документ.

Как в «1С:Бухгалтерия» создается уведомления по НДФЛ

При условии, что была выполнена синхронизация программного комплекса «1С:Зарплата и управление персоналом» с программой «1С:БП», в последней появится новая строка под названием «Сведения об удержанном НДФЛ». Для того чтобы отыскать этот документ, выполните следующую последовательность действий:

1. Откройте главное меню программы.
2. Перейдите в раздел «Зарплата и кадры».
3. Выберите подраздел «НДФЛ», там вы найдете пункт «Сведения об удержанном НДФЛ».

Документ, содержащий информацию об удержании налога на доходы физических лиц («НДФЛ»), выгруженный ранее из системы «1С:ЗУП», автоматически отображается в интерфейсе программы «1С:Бухгалтерия».

Чтобы создать новое уведомление без синхронизации, зайдите в список задач вашей организации. Для этого откройте главное меню, перейдите в раздел «Задачи», выберите вкладку «Задачи организации».

Уведомление по НДФЛ можно сформировать в «1С» автоматически и вручную. Если ведете учет зарплаты в «1С:ЗУП», то синхронизируйте ее с «1С:Бухгалтерия».

Нажав на строку «Все задачи организации», вы попадете в форму уведомления. Сформируйте документ автоматически или введите сведения вручную.

Итоги

Чтобы сформировать уведомление по НДФЛ в 1С, необходимо взаимодействовать с двумя программами: «1С:Зарплата и управление персоналом» (ЗУП) и «1С:Бухгалтерия». Это связано с тем, что уведомление формируется в бухгалтерской программе на основе данных, переданных из ЗУП.

Что надо знать об НДФЛ налоговому агенту? Можно узнать в системе КонсультантПлюс оформив пробный бесплатный доступ на 2 дня. Если вы хотите пользоваться системой на постоянной основе, уточните ее стоимость