Как фьючерсы на индексы США помогают диверсифицировать портфель

Фьючерсы на американские индексы: что это и зачем нужны

Фьючерсы на индексы США и другие глобальные активы — это инструменты срочного рынка. Они представляют собой контракт, по которому одна сторона сделки обязуются продать второй ценные бумаги или товар в определенный срок по заранее согласованной стоимости.

Фьючерсы Московской биржи являются расчетными. Они не предусматривают фактической поставки базового актива. Расчеты между сторонами сделки производятся в российских рублях. Базовым активом могут быть иностранные индексы, ценные бумаги, товары, валюта.

Внимание! Фьючерсы относятся к категории сложных инвестиционных инструментов. Для работы с ними необходимо пройти процедуру тестирования у брокера.

Фьючерсы на глобальные активы используются в следующих целях:

1. Для спекуляции. С помощью фьючерсов инвесторы могут зарабатывать на волатильности. В периоды роста котировок базового актива срочный контракт дорожает. Инвестор получает возможность продать его по цене выше покупной стоимости.
2. В качестве защиты от рисков. Фьючерсы на глобальные активы используются в качестве инструмента для защиты капитала от изменений курсов валют, инфляции, экономических и политических кризисов в стране.
3. Для диверсификации портфеля. С помощью фьючерсов на глобальные активы можно получить доступ к широкому ассортименту ценных бумаг и товаров разных стран, номинированных в иностранных валютах. Это существенно снижает портфельные риски.

Московская биржа регулярно расширяет перечень доступных для торговли фьючерсов на глобальные активы. На сегодняшний день на срочном рынке площадки торгуются даже 13 контрактов на акции иностранных эмитентов. Число инвесторов, активно работающих с данным инструментом, превысило 26 000 человек. В марте 2025 года среднедневный объем торгов данными контрактами составил 10 миллиардов рублей.

Основные особенности и преимущества фьючерсов на иностранные активы

Особенность фьючерсов на глобальные активы заключается в возможности инвестирования в инструменты рынков разных стран, не только США, но и например, государств Европы, Китая и других стран.

Преимущества:

1. Низкий уровень инфраструктурных рисков. Контракты являются расчетными и не предусматривают реального движения иностранных активов. Например, при использовании фьючерса на индекс S&P500, покупатель в дату экспирации не получает фактически американские ценные бумаги. Если бенчмарк вырос, на счет поступает соответствующая сумма прибыли. В противном случае инвестор утрачивает средства гарантийного обеспечения.
2. Отсутствие необходимости открытия счета у иностранного брокера. Это избавляет инвестора от дополнительных комиссий.
3. Доступность для неквалифицированных инвесторов. Для работы с фьючерсами достаточно пройти тестирование у брокера. Процедура занимает несколько минут. Количество попыток не ограничено.
4. Наличие кредитного плеча. Для открытия позиции инвестору не нужно оплачивать всю стоимость контракта. Достаточно иметь на счете сумму гарантийного обеспечения. Это определенный процент от полной стоимости фьючерса. Его размер устанавливается брокером.
5. Возможность зарабатывать как на длинных, так и на коротких позициях. При этом порог входа намного ниже, чем при работе с базовым активом.

На сегодняшний день возможности вложений в иностранные активы для российских инвесторов ограничены. Фьючерс — это один из доступных биржевых продуктов, с помощью которого можно решить данную проблему и получить доход от работы с инструментами глобальных рынков.

Нужны ли фьючерсы на американские индексы в портфеле инвестора

Решение о включении срочных контрактов в портфель нужно принимать индивидуально с учетом собственного риск-профиля, используемых стратегий и инвестиционных задач.

Фьючерсы на глобальные активы могут использоваться в целях диверсификации. Кроме того, они открывают возможности для инвестирования в активы разных стран без рисков санкций и блокировок. С помощью данного инструмента, можно работать со всем рынком одновременно. Это способствует существенному расширению торговых возможностей и стратегий.

Внимание! Следует учитывать, что фьючерс — это сложный инструмент с повышенным риском. Без понимания его особенностей и принципов работы можно столкнуться с крупными убытками. Не рекомендуется использовать всю имеющуюся сумму для покупки фьючерсов.

Необходимо хранить на счете запас средств на случай ценовых колебаний. Следует регулярно следить за позицией, чтобы исключить риски ее принудительного закрытия, связанного с недостатком средств.

Как заработать на фьючерсах на глобальные активы

Принцип заработка на фьючерсах на глобальные активы такой же, как при работе с другими срочными контрактами Московской биржи:

• В первую очередь потребуется открыть брокерский счет (при его отсутствии).
• Затем необходимо пополнить баланс. Средств должно быть достаточно для внесения гарантийного обеспечения, покрытия маржи и возможных убытков.
• Далее можно переходить к выбору подходящего фьючерсного контракта. Важно ознакомиться с его условиями, включая стоимость, размер маржи и дату экспирации. Последний параметр может отсутствовать, если инвестор выбирает вечный фьючерс на валютную пару.
• Для заключения сделки необходимо разместить ордер на продажу или покупку. Для снижения рисков рекомендуется использовать стоп-лоссы и тейк-профиты. С помощью данных инструментов можно ограничить убытки. Позиции будут закрыты при достижении котировками определенных уровней.

Открытые позиции нуждаются в управлении. Инвестору необходимо следить за выполнением маржинальных требований и своевременно пополнять счет при возникновении такой необходимости.

Стратегия трендовой торговли фьючерсами предусматривает покупку срочного контракта на нисходящем тренде и его продажу на восходящем. Для определения оптимальных точек входа и выхода из позиций рекомендуется использовать методы технического анализа. Начинающим трейдерам рекомендуется заключать сделки на небольшие суммы. Это поможет избежать крупных убытков и приобрести опыт работы со срочными контрактами.

Внимание! Новости часто оказывают существенное влияние на динамику фьючерсов. Рекомендуется внимательно следить за публикациями и мониторить рынок.

***

Фьючерсы на Московской бирже относятся к категории расчетных. Они предусматривают начисления и списания маржи. Правила работы со срочными контрактами предусматривают возможность продажи фьючерса в любой момент до даты экспирации. В таком случае доход инвестора формируется за счет разницы цен покупки и реализации инструмента.