Как оформить завещание у нотариуса

Как оформить завещание, чтобы его было сложно оспорить

Для того, чтобы завещание было действительным и после смерти завещателя не было отменено недовольными наследниками, при его составлении необходимо учитывать следующие важные моменты:

• требования к наследодателю и к имуществу, передаваемому по завещанию;
• условия для получения наследства (или их отсутствие);
• наследники, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели- требования к ним;
• соблюдение формы завещания и способа его заверения.

Рассмотрим все эти моменты более подробно.

Требования к завещателю

Требований к гражданину, который оформляет завещание несколько:

1. Достижение совершеннолетия.

2. Полная дееспособность.

3. Имеет право собственности на имущество, которым распоряжается в завещании.

4. Выражает свою волю добровольно, без принуждения, обмана или применения к нему угроз, насилия.

5. Личное составление завещания.

И подробнее по каждому требованию.

Достижение завещателем совершеннолетия

По закону полная дееспособность у граждан наступает после достижения 18 лет. До этого возраста можно иметь имущество в собственности, но в полной мере распорядиться им несовершеннолетний человек не может. Завещание — это один из способов распоряжения своим имуществом, поэтому несовершеннолетний не вправе составлять завещание.

Подробнее данный вопрос разъясняет Письмо Минпросвещения России от 04.04.2023 № 07-1780. Чтобы бесплатно прочитать данный документ в системе КонсультантПлюс, подключите доступ к пробной версии системы на 2 дня.

Полная дееспособность взрослого завещателя

Дееспособность – это одно из главных условий, которое влияет на действительность завещания после открытия наследства. Нотариус в момент заверения завещания обязан проверить дееспособность завещателя, а также убедиться, что завещатель в полной мере понимает свои действия, не находится под воздействием алкоголя, наркотиков или иных сильнодействующих веществ (лекарств, обезболивающих препаратов и пр.).

Но стоит помнить, что нотариус делает это визуально, оценивая в совокупности поведение, речь, общее состояние завещателя. Между тем, есть формы заболеваний (особенно психических), которые внешне никак не проявляются, но сказываются на дееспособности человека и на его осознании происходящих событий.

Меня нередко спрашивают: «Как можно оспорить завещание?» Я всегда уточняю: в каком физическом и душевном состоянии находился завещатель на момент составления завещания? Если человек тяжело болел, находился в больнице, приминал лекарства или проходил лечение с применением наркотических или обезболивающих средств (например, после операций, при лечении рака и пр.), все это могло отразиться на его способности осознавать свои действия и верно формулировать свою волю и пожелания. А именно эти факты могут повлиять на действительность завещания.

Если у наследников нет доказательств того, что в момент составления завещания завещатель был частично или полностью ограничен в дееспособности судебным решением, то для того, чтобы отменить завещание придется доказать, что имелись обстоятельства, которые могут свидетельствовать о полной или частичной недееспособности завещателя. Сделать это достаточно сложно, потребуется собрать большое количество письменных доказательств (справок, выписок и пр.), а также найти свидетелей.

Для завещателя важно помнить об этом требовании, если он хочет, чтобы завещание было исполнено в полном объеме. Иногда я рекомендую завещателю получить медицинскую справку о физическом и душевном состоянии на дату составления завещания. По закону такие документы не требуются и не являются обязательными, но наличие подтверждающих справок (приложенных к завещанию), могут свести к минимуму попытки отдельных наследников оспорить завещание.

Наследодатель имеет или получит в будущем право собственности на имущество, которым распоряжается в завещании

Завещатель вправе распорядиться только тем имуществом, которое находится в его собственности. Если завещатель пользуется или владеет каким-то имуществом на праве аренды (в том числе долгосрочной), безвозмездного пользования и пр., завещать такое имущество он не может, т. к. оно не принадлежит ему на праве собственности.

Вместе с тем, закон допускает распорядиться имуществом, которое еще не приобретено и только может появиться у завещателя в последующем, после составления завещания. Например, Владимир по завещанию оставляет все свое имущество жене — как имеющееся на момент оформления завещания, так и все, которое он в последующем приобретет. В данном случае, используется общая формулировка, без описания имущества и его признаков, которая позволяет определить завещаемое имущество, например: «Завещаю все свое имущество (или любое имущество), которое на день моей смерти находилось в моей собственности, в чем бы оно ни заключалось, и где бы оно ни находилось, свое жене Ивановой Марии Владимировне.»

При заверении завещания у нотариуса завещатель не обязан предоставлять документы, подтверждающие право собственности на завещаемое имущество. В обязанности нотариуса не входит обязанность проверять действительность или законность права собственности, т. к. он только удостоверяет факт оформления и подписания завещания конкретным человеком.

Подтверждение права собственности становится важным для наследников, в момент открытия завещания. Если право собственности завещателя будет ограничено, передано другим лицам или не подтверждено на момент открытия завещания, тогда наследники не смогут вступить в права наследования по такому имуществу.

Наследодатель выражает в завещании свою волю без принуждения

Оформляя завещание, завещатель может распорядиться своим имуществом так, как считает нужным. Требований или запретов к содержанию завещания практически нет (за исключением выделения обязательной доли, но правила о ней применяются только в определенных случаях). Поэтому в завещании могут быть абсолютно любые распоряжения и условия (об этом немного ниже.)

Если кто-либо обманом или угрозами заставит завещателя составить завещание и распорядиться в нем имуществом по указанию другого человека, наследники могут оспорить такой документ и признать его недействительным. Но придется доказать, что имело место принуждение, угрозы или обман со стороны третьего лица. Вместе с тем, сам завещатель может отменить такое завещание, как-только факт угрозы или принуждения станет неактуальным.

Также, завещатель не обязан рассказывать кому-либо о факте оформления завещания и о его содержании. Если завещание составляется нотариусом со слов завещателя, то он обязан сохранять в тайне содержание этого документа. Если же завещание оформляется в закрытой форме (об этом ниже), тогда его содержания не знает даже нотариус.

Все эти условия обеспечивают свободу завещания и распоряжения своим имуществом.

Личное составление завещания

Не зависимо от того, как оформлено завещание (открытое, закрытое, написанное собственноручно или со слов завещателя), завещатель составляет его только лично. Это действие нельзя поручить родственнику, близкому человеку или представителю по доверенности.

Завещатель может сам составить завещание (от руки или набрать текст на компьютере), а может попросить кого-либо написать текст завещания с его слов (например, нотариуса).

Бывают случаи, когда завещатель имеет проблемы со зрением или другие физические недостатки, и не способен самостоятельно написать или прочитать завещание. Тогда завещание составляется с его слов и должно быть прочитано ему полностью. Совершать такие действия вправе только нотариус или должностное лицо органа местного самоуправления, если в населенном пункте отсутствует нотариус.

Если завещатель не может собственноручно подписать завещание (например, по физическому состоянию, в связи с физическими недостатками или неграмотностью), тогда завещание может подписать другой человек по просьбе завещателя. Делать это необходимо также в присутствии нотариуса или должностного лица местного самоуправления.

О выполнении этих действий в завещании делается надпись, в которой также указывается причина того, почему завещатель не смог самостоятельно составить, прочитать или подписать завещание.

Присутствие врача для таких случаев не требуется. Присутствие свидетеля также не обязательно, но допускается по желанию завещателя.

Личное и совместное завещание

В связи с личным характером завещания, чаще всего оно составляется отдельным гражданином. Каждый гражданин может оформить одно или несколько завещаний, а также отменять все или некоторые из них.

Законом допускается составление совместного завещания супругов. В этом случае завещание оформляется супругами, которые находятся в официальном браке на момент составления этого документа (п.4 ст. 1118 ГК РФ).

Супруги совместно решают, как распорядиться совместно нажитым имуществом и тем имуществом, которое принадлежит каждому из них лично.

Совместное завещание супругов становится недействительным (утрачивает силу) в следующих случаях:

• если расторгается брак;
• если брак признается недействительным (независимо, до или после смерти одного из супругов);
• если распоряжения одного из супругов будут признаны несоответствующими закону (незаконными);
• если один супруг отменит завещание в любой момент, в том числе после смерти другого, или оформит другое завещание.

Законом не предусмотрено оформление иных видов совместных завещаний (кроме супружеского), например: братьями и сестрами, гражданским мужем и женой, детьми и родителями и прочие.

Требования к имуществу, передаваемому по завещанию

В завещании можно распорядиться любым имуществом, где бы оно ни находилось, и в чем бы ни заключалось: земельный участок, квартиру, машину, деньги в банке, украшения, интеллектуальные права (например, право на произведение или доход от него) и пр.

Полная и подробая инструкция, как завещать квартиру, разработана экспертами системы КонсультантПлюс. Вы можете прочитать ее, используя свой аккаунт КонсультантПлюс или подключить доступ на 2 дня к пробной версии системы по ссылке.

Нужно учесть единство судьбы земли и дома на этой земле

Но завещателю следует учитывать некоторые законодательные нюансы, связанные с отделенными видами имущества. Например, распоряжаясь земельным участком, на котором построен дом (или планируется его построить), нужно определить и права наследников на этот дом, т. к. юридически это разные объекты недвижимости, хотя и связанные между собой неразрывно. Если завещать участок одному наследнику, а насчет дома распоряжений не оставить, тогда дом будет делиться между всеми наследниками первой (или последующей) очереди.

При завещании доли мнение сособственников не учитывается

Если завещатель имеет долю в каком-то имуществе, то и в завещании он должен распоряжаться только судьбой этой доли. Это тот случай, когда мнение или преимущественное право остальных долевых собственников не учитывается. После открытия завещания они не смогут заявить свои преимущественные права на долю завещателя и на этом основании отменить его распоряжения.

Наследники – есть ли к ним требования по закону

Наследников по завещанию (в отличии наследников по закону) завещатель выбирает самостоятельно, на свое усмотрение.

Если завещатель хочет, чтобы его распоряжения были выполнены без отклонений и разногласий, ему лучше указывать степень родства с наследниками, указанными в завещании, например: «завещаю моей дочери Ивановой Ольге Владимировне», или «моей жене Ивановой Ирине Петровне». Указание родства поможет наследнику, особенно, если он поменяет свою фамилию или имя. Наследнику необходимо будет только подтвердить документами свое родство с завещателем (например, предоставить свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака).

Законом не запрещается указывать в качестве наследников людей, с которыми у завещателя нет никаких родственных связей: подругу, соседа, коллегу, знакомого, с которым ходит вместе в фитнесс-клуб и пр. Но в таких случаях желательно предельно точно указывать данные этого наследника: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные. Если указать, например, только фамилию, имя и отчество, то после открытия завещания внезапно может появиться человек с аналогичными данными и предъявить свои права (особенно, если завещаемое имущество существенно). Кроме того, нотариусу или душеприказчику так проще исполнить волю умершего.

Также, завещатель может отдельно обозначить лиц, которым не желает оставлять никакого имущества, например, указать: «Моего сына, Петрова Владимира Ивановича, лишаю наследства на любое мое имущество».

Помимо основных наследников в завещании можно указать других наследников — т. е. подназначить наследника (ст .1121 ГК РФ). Такие наследники вступят в права наследования в случае, если основные наследники не смогут принять наследство по причине, если наследник:

• умер раньше открытия наследства;
• умер одновременно с завещателем или после открытия наследства, но вступить в права наследования не успел;
• отказался от наследства по завещанию;
• будет лишен права наследования или отстранен от наследования как недостойный наследник.

Душеприказчик (исполнитель завещания)

Если завещатель хочет, чтобы его последняя воля была исполнена полностью и так, как он распорядился в завещании, он может назначить исполнителя завещания - душеприказчика. Это специальный человек, который следит за тем, чтобы имущество умершего было распределено в соответствии с завещанием, а если в нем были условия или отказы - чтобы такие условия и отказы были исполнены. Душеприказчиком может быть назначен один из наследников, или посторонний человек, который не входит в круг наследников. Также исполнителем завещания может быть юридической лицо (например, наследственный фонд и пр.)

Человек, который выбран завещателем в качестве душеприказчика, должен согласиться на это и поставить свою подпись в завещании.

Душеприказчик получает оплату расходов, которые он понес в связи с исполнением завещания. Такие расходы возмещаются из стоимости наследственного имущества.

Если в завещании указано отдельно, что душеприказчик должен получить вознаграждение за добросовестное исполнение завещания, тогда наследники обязаны выплатить ему такое вознаграждение из стоимости наследственного имущества.

Когда душеприказчик выполняет свои обязанности не полностью, или недобросовестно, наследники могут отстранить его, обратившись с заявлением в суд.

Если душеприказчик в завещании не назначен, то за его исполнением будут следить наследники.

Требования к свидетелям

В п. 2 ст. 1124 ГК содержится перечень тех лиц, кто не вправе быть свидетелем при удостоверении завещания или подписывать завещание вместо завещателя по его просьбе. В него включены:

• человек, удостоверяющий завещание (нотариус, должностное лицо и др.);
• наследники и отказополучатели, указанные в завещании, и их близкие родственники (супруг, дети, родители);
• недееспособные граждане (полностью или ограниченно);
• неграмотные, а также лица, не владеющие языком, на котором составлено завещание, в той степени, чтобы понимать его содержание (кроме случаев составления закрытого завещания);
• граждане с физическими недостатками, из-за которых они не могут полностью понимать суть происходящих действий (например, слепой или глухой человек и пр.);
• супруги, если совершается совместное завещание.

Условия для получения наследства (или их отсутствие)

Как я уже говорила, завещатель составляет завещание в свободной форме и может распорядиться своим имуществом без условий или с указанием условий и/или отказов.

В первом случае наследникам достаточно принять наследство и вступить в права наследования.

Во втором случае, для того чтобы получить наследство, наследник обязан выполнить один раз или в течении какого-то времени определенные распоряжения завещателя. Такие условия называются завещательным возложением (ст. 1139, 1140 ГК РФ).

Как и в каком виде оформить завещание

Завещание всегда составляется в письменной форме. Устная форма, аудио, видеозапись распоряжений завещателя, а также электронная форма (например, электронный файл) или иные формы распоряжений не считаются соблюдением формы и влекут признание завещания недействительным.

Составить завещание завещатель может:

• Самостоятельно – напечатать на компьютере или написать от руки. Готовый текст подписать и заверить свою подпись у нотариуса.
• С помощью нотариуса — он наберет текст под диктовку завещателя или подскажет правильную формулировку, при необходимости - прочитает текст завещателю, затем заверит его подпись.

Оформить завещание через МФЦ нельзя – это учреждение по закону не имеет таких прав.

Также нельзя поручить составление завещания своему представителю по доверенности, т. к. это личный документ. Впрочем, и полномочие на составление, подписание завещания не включит в доверенность ни один нотариус.

К содержанию завещания или к его формулировкам в законе жестких требований нет. Завещатель может составить его так, как считает нужным. Рекомендую использовать простые, понятные слова и распоряжения, чтобы после открытия наследства у наследников или душеприказчика не было сомнений или споров по вопросу исполнения завещания.

Сейчас в интернете можно найти много шаблонов или образцов завещаний. Но я не советую их использовать, т. к. имущественная ситуация и пожелания завещателя в каждом случае разные и очень индивидуальные. Если составить завещание самостоятельно очень сложно, лучше обратиться к нотариусу или юристу и получить профессиональную помощь в этом важном вопросе.

Форма составления завещания

Завещание составляется в одной из форм:

• Открытое — текст такого завещания видит и удостоверяет нотариус, а по желанию завещателя, при его удостоверении могут присутствовать свидетели, которым также будет известно содержание.
• Закрытое — его содержание известно только завещателю. Пишется оно от руки, затем завещатель должен запечатать его в конверт. Нотариус дополнительно запечатает завещание еще в один конверт и в таком виде оно будет храниться до открытия наследства. У нотариуса должно присутствовать 2 свидетеля, но они также не будут знать содержание закрытого завещания. Их роль - подтвердить факт личной передачи запечатанного конверта от завещателя нотариусу, чтобы в последующем наследники не могли заявить о подмене документа.

Большой минус закрытого завещания в том, что нотариус не сможет проверить порядок его составления и требования к форме (написанию собственноручно) и разъяснить завещателю последствия ошибок или ошибочных формулировок, которые могут повлиять на исполнение и действительность завещания. Поэтому при составлении закрытого завещания часто есть риск, что оно может быть признано недействительным из-за ошибок, допущенных завещателем по незнанию.

• Завещательное распоряжение — это скорее вид завещания, а не его форма. Составляется оно в том случае, когда завещатель хочет распорядиться только деньгами, которые находятся на его счетах или вкладах в банке. Составить такое распоряжение допускается только лично, в отделении банка (онлайн это сделать нельзя) и заверять его будет не нотариус, а специальный сотрудник банка. Такой вид завещания равнозначен завещанию, которое заверил нотариус и имеет такую же силу. В завещательном распоряжении можно распределить деньги между одним или несколькими наследниками, в том размере, как пожелает завещатель. Например, сыну он может завещать 25 % от всех денег на счетах, матери – 40 %, а своей жене – 35 %.

Если помимо денег завещатель имеет другое имущество (квартиру, дачу, машину и пр.) и хочет распорядиться им, лучше составить и заверить такое завещание у нотариуса.

Содержание завещания

Как я уже писала выше, завещание составляется в свободной форме, но чтобы оно было действительным, желательно включить в него следующие сведения (особенно если составляется закрытое завещание):

• название документа - завещание;
• дата и место составления (название города, поселка или другого населенного пункта);
• ФИО, дата рождения и полные паспортные данные завещателя (серия, номер, кем и когда выдан);
• формулировку о том, что завещатель в полной мере осознает свои действия и находится: «в здравом уме, ясной памяти и действует добровольно»;
• содержание завещания- кому и какое имущество распределяется;
• сведения о наследниках — степень родства (сын, дочь, жена и пр.) - если применимо; ФИО и полные паспортные данные; дата и место рождения наследника - если известны завещателю;
• завещательный отказ или условия для получения наследства.

Ограничений по условиям, объему или формулировкам завещания законом не установлено.

Оформление завещания у нотариуса-процедура

Если завещатель составлял завещание самостоятельно, то ему необходимо заверить свою подпись на этом документе у нотариуса. Также, у нотариуса можно составить завещание и одновременно его заверить.

Услуги оформления завещания оказывает любой нотариус. При этом не имеет значение место регистрации или место жительства завещателя, место нахождения имущества и прочие обстоятельства. Можно обратить к любому нотариусу в любом месте РФ.

Если в населенном пункте нет нотариуса, допускается заверить завещание у должностного лица органа местного самоуправления (мэра, председателя и пр.).

За границей завещатель может обратиться в любое консульство России и заверить завещание там.

Выше мы уже рассматривали вопрос, какие нужны документы для составления завещания: только паспорт завещателя. Не требуется предоставлять паспорта наследников, но лучше взять копии их паспортов, чтобы не допустить случайных ошибок в их данных. Также и в отношении любого имущества: завещатель не обязан предоставлять документы, подтверждающие его право собственности, но если взять такие документы к нотариусу, сведения в завещании будут указаны более полно и правильно.

Если на момент открытия наследства, выяснится, что какое-то имущество, указанное в завещании, не принадлежало завещателю на момент составления этого документа, или имущество перестало ему принадлежать после этого, такое имущество исключается из наследственной массы и не распределяется между наследниками.

Сама процедура составления и удостоверения завещания занимает 15-30 минут. Документ составляется в 2-х экземплярах: один передается завещателю; второй остается у нотариуса.

Сколько стоит оформить завещание у нотариуса

Стоимость оформления завещания у нотариуса состоит из следующего:

• госпошлина за удостоверение подписи завещателя— 100 руб. (ст. 333.24 НК РФ);
• оплата за услуги нотариуса по составлению текста завещания и его копии — по тарифу нотариуса. В разных регионах РФ такие тарифы разные.

Средняя стоимость оформления завещания у нотариуса составляет примерно 1000 руб. Рекомендую уточнить у нотариуса стоимость заранее.

Если завещатель составит документ самостоятельно (в 2-х копиях), или оформит закрытое завещание и принесет его нотариусу для удостоверения подписи, тогда он оплачивает только госпошлину – 100 руб.

Плюсы оформления завещания у нотариуса заключаются в том, что нотариус:

• проверит, чтобы завещание было составлено в нужной форме и подскажет правильные формулировки;
• пригласит свидетелей (или предложит это сделать), если их присутствие необходимо по закону;
• удостоверится в том, что завещатель полностью понимает смысл происходящего и отдает свои распоряжения в здравом уме, ясной памяти и на него не оказывают давления или угроз. Все это будет зафиксировано в тексте завещания.
• обеспечит дальнейшее хранение завещания до момента открытия наследства.

Заверение завещания не у нотариуса

В ГК предусмотрено несколько случаев, когда завещание допускается заверить не у нотариуса, при этом оно будет иметь силу нотариально заверенного документа.

Это возможно, если завещатель находится:

• на лечении в любом медучреждении — завещание удостоверяет главврач, его заместитель или дежурный врач;
• на лечении или проживает в социальном учреждении (организации социального обслуживания) — завещание вправе удостоверить медработник (главврач, его заместитель или дежурный врач), начальник или руководитель такого учреждения, или их заместители;
• в плавании на судах под флагом РФ – удостоверяет капитан судна;
• в разведочных, антарктических, арктических и иных подобных экспедициях — удостоверяет начальник экспедиции, российской антарктической станции или начальник сезонной полевой базы;
• на военной службе (по призыву, по контракту или на работе), а также в местах расположения воинских частей, учреждений или военных учебных заведений, где нет нотариуса - удостоверяет командир или начальник таких воинских частей, учреждений или заведений;
• в местах лишения свободы - удостоверяет начальник такого заведения.

Для всех этих случаев обязательно присутствие свидетеля при удостоверении подписи завещателя.

Если завещание было составлено в чрезвычайных обстоятельствах (природные стихии или бедствия, условия, угрожающие жизни завещателя и пр.), завещание должно быть написано и подписано от руки лично завещателем в присутствии минимум 2-х свидетелей.

После открытия наследства (в течении 6 месяцев) такое завещание наследники должны будут признать совершенным в чрезвычайных обстоятельствах через суд.

Если эти обстоятельства прекратятся, и завещатель останется жив, он должен в течении 1 месяца удостоверить завещание у нотариуса или у должностных лиц, указанных выше. Иначе такое завещание утрачивает свою силу.

В чрезвычайных обстоятельствах нельзя составить:

• совместное завещание супругов;
• наследственный договор;
• завещание с условием о создании наследственного фонда.

Кратко о том, как правильно оформить завещание

• Завещание составляется только в письменной форме. Может быть открытым или закрытым (в конверте). Для закрытого завещания обязательна рукописная форма.
• Свое имущество по завещанию можно распределить в любом порядке, между любыми наследниками, с соблюдением условий или без таковых — все на усмотрение завещателя (кроме обязательной доли).
• Можно завещать любое имущество — деньги, недвижимость, имущественные права и пр. Но к наследникам также переходят и долги завещателя.
• Закон предъявляет определенные требования к состоянию и дееспособности завещателя, а также к свидетелям совершения завещателя.
• Завещание обязательно заверить у нотариуса, иначе оно будет недействительным (кроме чрезвычайных ситуаций).
• Если нет нотариуса завещание может удостоверить руководитель (должностное лицо) организации или учреждения, где находится завещатель,а за границей - консул.
• Услуга нотариуса по составлению и удостоверению подписи на завещании стоит около 1000 руб. (зависит от региона РФ).
• Госпошлина за удостоверение подписи составляет 100 руб.
• Завещание можно изменить, дополнить, отменить, оформить новое — в любой момент.
• Завещание вступает в силу только после смерти завещателя.