Усредненный максимум ставки в 10-ти банках-лидерах в начале июля увеличился на 0,48 %, достигнув 16,57 % годовых. Это второй раз подряд, когда средняя ставка по депозитам превысила ключевую, приближаясь к максимальному параметру апреля 2022 г. Тогда средняя депозитная доходность составляла 16,58 % годовых.
Рост ставок вкладов присутствует во всех категориях, независимо от срока. Самый большой скачок имел место у вкладов до 3-х мес. и 6-12 мес. – 0,42-0,36 %. Равный прирост наблюдается по депозитам срочностью 6-12 мес. и более 1 года – 0,25-0,26 %.
Средний максимум депозитной ставки в топ-10 банковский учреждений (зависимо от периода) в начале июля 2024 г. составил:
- до 3-х мес. – 14,50 % (+ 0,42 % к концу июня);
- 3-6 мес. – 15,41 % (+ 0,26 %);
- 6-12 мес. – 16,21 % (+ 0,36 %);
- более 1 года – 15,30 % (+ 0,25 %).
На 19 июля средняя депозитная ставка в топ-80 банков (у вкладов на 1 год на сумму от ₽100 тыс.) составила 13,14 % годовых. Это рекордный показатель индекса за весь период мониторинга с апреля 2017 г.
По индексу депозитной доходности, определяющему колебания ставок в 50-ти самых крупных банках по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предложены нижеследующие средние ставки - зависимо от срочности:
- на 3 мес. – 15,66 % (+ 0,23 % в сравнении с 5 июля);
- на 6 мес. – 16,46 % (+ 0,41 %);
- на 1 год – 15,54 % (+ 0,54 %).
В первой десятке банков на 19 июля предлагали такие средние ставки - зависимо от периода:
- на 3 мес. – 15,49 % (- 0,25 % в сравнении с 5 июля);
- на 6 мес. – 16,8 % (на том же уровне);
- на 1 год – 16,81 % (на том же уровне).
За минувшую декаду ставки сменили 17 банков из топ-50, при этом только 2 из них входят в список 20-ти наиболее крупных. Интенсивнее всего банки меняли ставки по годовым вкладам, но динамика ставок имела разные направления, а ее диапазон достигал 3,5 %. Максимум процентной ставки в банках из топ-20 — 18-18,5 % годовых.
***
Драйверами для повышения ставок по депозитам российскими банками стали 2 фактора:
- Ожидание повышения ставки Банка России уже на ближайшем заседании и прогнозы аналитиков о достижении к концу 2024 г. уровня 20%. Первое представляется практически решенным, аналитики пока не пришли к консенсусу, насколько значительным будет изменение ставки. Долгосрочный сценарий также выглядит достаточно реалистичным, особенно с учетом того, что показатель инфляции упорно стремится к двузначной величине.
- Значительный приток клиентских средств в депозиты, рекордное (с 2015 г.) сокращение наличных денег в обращении.
В этих условиях банки вынуждены конкурировать за клиента, не допускать отставания условий депозитных программ от ставки Центробанка. Поэтому мы и наблюдаем опережающий рост доходности банковских вкладов и предложения от некоторых из них размешать деньги уже под 20% годовых.
