Ближний Восток находится на пороге активного развития венчурного капитала, становясь одним из наиболее многообещающих мировых рынков для инвестиций.
Брокерский дом "БКС Мир инвестиций" запускает новую продуктовую линейку для квалифицированных инвесторов, предлагая им участвовать в pre-IPO компаниях Ближнего Востока — стран Персидского залива, Северной Африки и Турции.
Инвестиции в ближневосточные компании будут проходить через расчетные контракты, привязанные к стоимости финансовых инструментов, уточняют "Ведомости" со ссылкой на представителя брокерской компании. Данные контракты не предполагают физическую поставку активов и рассчитаны на денежное урегулирование при наступлении событий ликвидности — IPO компании или ее приобретения стратегическим покупателем.
Брокерский дом намерен сосредоточиться на поддержке быстро развивающихся компаний, использующих передовые технологии и ориентированных на реальный экономический сектор. Среди проектов будут выбраны те, кто демонстрирует устойчивый рост доходов и планирует проведение IPO в ближайшие 2-3 года, рассказал представитель БКС изданию "Ведомости". Всего в течение следующего года БКС планирует представить инвесторам около 7-10 кандидатов на pre-IPO размещение на Ближнем Востоке, среди которых уже выбран сектор здорового питания и доставки.
За последние пять лет объем вложений в венчурный сектор Ближнего Востока рос в среднем на 34% ежегодно, а прогнозируемые темпы роста на ближайшие годы составляют 20%. В 2024 году страны Персидского залива провели рекордные IPO, собрав $13,2 млрд. через 53 размещения.
Брокерский дом полагает, что Ближний Восток приближается к венчурному буму, и регион станет крупным инвестиционным хабом благодаря высоким экономическим темпам роста, подкрепляемым активным приростом населения. "Инвестиционные институты, венчурные фонды и частный капитал все больше обращают внимание на этот рынок, создавая отличные возможности для участия в сделках pre-IPO на растущих рынках", — прогнозируют эксперты БКС.
***
Фактически, приобретая такой контракт, клиент компании Брокерский дом "БКС Мир инвестиций" решает сразу 2 задачи: становится венчурным инвестором и вкладывает деньги в один из самых перспективных зарубежных рынков. С учетом того, что и венчурные инвестиции, и покупка зарубежных активов для частных лиц пока практически не работают, можно прогнозировать высокий спрос на эти продукты.
К сожалению, доступны они пока только квалифицированным инвесторам. К тому же, механизм расчетов не позволяет стать напрямую акционером компаний Ближнего востока: расчет производится при выходе стартапа на IPO или покупке стратегическим инвестором.
