Это размещение акций ДОМ.РФ является наиболее крупным российским IPO с начала 2021-го. Оно стало крупнейшим IPO банковской организации в нашей стране за последние двенадцать лет и входит в тройку крупнейших банковских первичных предложений Европы текущего года. К тому же эта сделка оказалась первым приватизационным IPO начиная с 2020 г.
Привлеченные средства от продажи акций составили более 25 млрд рублей, значительно превысив стандартный объем российского IPO, который чаще всего исчисляется несколькими миллиардами рублей.
После завершения размещения акции ДОМ.РФ были размещены в объеме 10,1 % от общего числа голосующих ценных бумаг компании.
***
Столь крупное и успешное размещение можно считать позитивным сигналом для российского рынка. Оно показало сохраняющийся интерес инвесторов, даже в сложных экономических и геополитических условиях. Это может послужить дополнительным стимулом для выхода на IPO других компаний, которые пока рассматривают такую возможность предельно осторожно. Кроме того, поскольку компания работает на стыке банковского и строительного сектора, имеет непосредственное отношение к ипотечным программам, стоит ожидать и некоторых позитивных сдвигов в этих секторах. В дополнение стоит отметить, что акционеры ДОМ.РФ получили надежный инструмент пассивного дохода – дивидендная политика эмитента подразумевает распределение между ними не менее 50% чистой прибыли.
Однако долгосрочное действие этого позитивного сигнала будет зависеть от множества факторов и, прежде всего, успешности компании в реализации собственной стратегии. В текущих условиях эта задача довольно непростая, в частности, из-за сохраняющихся темпов инфляции и высоких ставок Банка России.