Начался спад кредитования малого бизнеса
По итогам 2014 года впервые зафиксированы падение кредитного портфеля кредитов ИП в банковской системе и снижение суммы остатков на счетах. В 2015 году тенденция должна продолжиться в силу роста процентных ставок. Многие банки фактически остановили кредитование ИП. Если бы не госгарантии по счетам ИП, частные банки столкнулись бы с исходом клиентов в кризисное время.
Экономический кризис и рост процентных ставок привели к тому, что начался спад кредитования предпринимателей. Таковы результаты рейтинга банков, работающих с индивидуальными предпринимателями, по состоянию на 1 января 2015 года, который был составлен компанией «Мое дело».
Если на 1 октября 2014 года портфель кредитов ИП по всей банковской системе составлял 638,9 млрд руб., то на 1 января 2015 года он снизился до 622,4 млрд руб.
Четвертому кварталу предшествовали три квартала стагнации, когда банковская система перестала показывать рост кредитования ИП.
Таким образом, в целом за год объем кредитного портфеля ИП сократился на 2,6%. Этому предшествовали несколько лет бурного роста. Так, в 2011 году рынок увеличился на 40%, в 2012 году – на 34%, в 2013 году – на 16%.
Если бы не Сбербанк, нарастивший за год портфель на 10 млрд руб., падение рынка оказалось бы куда более существенным. При этом отметим, что в четвертом квартале и крупнейший банк страны показал спад: его портфель, составлявший на 1 октября 297,7 млрд руб., снизился до 294,1 млрд руб.
Помимо Сбербанка в 2014 году нарастили свои портфели ВТБ (на 76% до 7,7 млрд руб.), банк «Открытие» в результате слияния с Ханты-Мансийским банком (на 60,7% до 10,6 млрд руб.), Райффайзенбанк (на 17,6% до 9,9 млрд руб.), Банк Москвы (на 44,6% до 10,2 млрд руб.), Росбанк (на 9,8% до 6,4 млрд руб.).
Многие банки фактически перестали выдавать новые кредиты ИП из-за тяжёлой ситуации с ликвидностью и существенной долей просроченной задолженности по этому классу активов.
Поэтому растет концентрация рынка. Долю свыше 2% имеют только Сбербанк (47,2%), Россельхозбанк (10,5%) и ВТБ24 (8,7%). А портфель банков, не входящих в топ-50, постоянно сокращается, к примеру, в 2014 году – с 64,4 до 55,3 млрд руб.
Отметим, что есть банки, которые активно работают с ИП на расчет
но-кассовом обслуживании, но кредитный портфель даже в лучшие времена они быстро наращивать не стремились. Например, Альфа-банк активно привлекал ИП на обслуживание в 2014 году. Остатки на счетах увеличились на 41% до 6 млрд руб. По этому показателю Альфа-банк, как мы и прогнозировали, вышел на четвертое место, уступая только государственной тройке. Однако по объему кредитов ИП Альфа-банк только на 23 месте (2,3 млрд руб.).
Объем остатков на счетах индивидуальных предпринимателей по банковской системе в 2014 году тоже впервые снизился – на 6,6% до 179,9 млрд руб., откатившись почти на уровень двухлетней давности (172,8 млрд руб.). Снижение показали даже Сбербанк (3,7%) и Россельхозбанк (12,4%).
Банки активно борются за обслуживание ИП, однако у предпринимателей стало меньше возможностей позволить себе держать значительные средства на счетах, как правило, не приносящих доход.
Рост остатков на счетах частных банков, таких как Альфа-банк, «Авангард», «Открытие», «Возрождение», СКБ-банк, банк «Санкт-Петербург» свидетельствует о повышении доверия к ним из-за распространения на ИП государственных гарантий по средствам частных лиц в банках. В случае отзыва лицензии у банка ИП имеет право получить до 1,4 млн руб. через Агентство по страхованию вкладов. Если бы не эта новация, в кризисное время мы бы увидели переток средств в госбанки.
